大眾在上周股東大會表示，加大電池采購金額，從上個月披露的 250億美元上調至 480 億美元。并且根據公司規劃，到 2025 年，公司每年將生產 300 萬輛電動汽車，并推出 80 款新的電動汽車車型，以滿足其新能源汽車制造的電池需求。目前，大眾并未透露與其簽訂合同的電池制造商名單，但外界猜測有可能是 LG Chem、三星 SDI、松下或 CATL 等。
特斯拉 CEO 在股東大會表示，中國電池廠相關公告將很快發布。今年四季度前會公布第二座超級電池工廠在中國的具體地址，未來超級電池工廠也會兼顧造車。4 月 17 日，發改委公布了放寬汽車行業的外資股份比例限制時間表，大幅度放寬外商投資準入，2018 年取消新能源汽車外資股比限制。以特斯拉為代表的專注于新能源汽車的外資整車廠，將成為這一開放政策在短期內的直接受益者。根據特斯拉的規劃，2020 年公司計劃生產 50 萬輛電動車，對應鋰電池需求將超過 60GWh。此番超級工廠的其在華落地有望增加國內動力電池需求，充分利好本地動力電池供應商。
大眾及特斯拉的最新動作，都說明了全球電動化率的提高將加速，全球新能源汽車將迎來高景氣周期。隨著對中國汽車廠商的補貼將于明年底結束，中國市場將再次向國外電池制造商打開。韓國電池廠商正在加大在中國的投資力度：三星SDI表示將為中國的補貼政策在2020年結束作準備；LG化學則宣布將投資2394億韓元在中國建立一個電池材料生產合資企業；SK Innovation大力投資“SK藍龍能源”，開始本地化的初步舉措。松下、LG龍頭等由于政策補貼的劣勢對產能擴張一直較為謹慎，在2019-2020年行業爆發確定性強的情況下，2018年國外龍頭產能擴張將超預期，進入全球供應體系的設備公司將抵消國內行業短周期波動影響。
隨著補貼政策在春節前落地，6月中旬執行，行業正處于緩沖期，電動車搶裝行情持續發酵，我們預計電池需求將明顯回暖。此外，由于預期較充分，目前龍頭電池企業開工率已恢復至70%并仍在逐步提升中，景氣度好于預期，同比2017年呈高增長態勢。根據中汽協數據，2017年我國全年汽車產銷量為2901.5萬輛和2887.9萬輛，連續九年蟬聯全球第一。其中，新能源汽車市場占比為2.7%，比2016年提高了0.9個百分點。
影響擴產進度因素將除，鋰電設備龍頭將迎新一輪高成長周期！
CATL上市和BYD電池業務分拆，是2017年Q4以來影響兩大巨頭擴產進度的重要因素。隨著這兩件重要事件落地，我們判斷，CATL和BYD的擴產招標進度將提速，預計行業即將進入招投標高峰，鋰電設備龍頭將迎來新的一輪高成長周期！此外，CATL的IPO影響到整個產業鏈的現金流，隨著CATL的上市融資，其上下游的現金流也將會改善。
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