前文講了機械設備橡膠密封條的特點及性能，本文來看電力設備和新能源的發展。在總統競選中極力表達對傳統化石能源支持態度的特朗普意外獲選美國總統,許多人認為這將是美國乃至全球新能源和電動汽車產業的災難,而我們傾向于認為實際影響可能并沒有大家想象的那么嚴重。
特朗普上任未必是新能源與電力設備行業的災難
首先,特朗普發表觀點的場合耐人尋味,爭取選票是核心目的:我們在上周二梳理并外發了兩位總統候選人在能源領域施政綱領的對比資料,并注明了各條言論的出處,盡管整體上特朗普傾向于支持傳統化石能源而非可再生能源的態度明顯,但其發表的相對激進言論(比如揚言“退出巴黎氣候協定”)大都出自于傳統能源領域的內部行業會議,而在全國性的競選辯論中的言論則要理性、中性得多(比如“政府不應干擾各類能源技術創新”、“氣候變化不是美國目前最緊急的問題”等),因此可以認為其極具傾向性的言論很大程度上是為了爭取傳統行業藍領工人這一特定群體的選票。
其次,美國是高度市場化經濟體,可再生能源本身已逐漸具備經濟競爭力:以太陽能為例,影響美國太陽能發電投資積極性的兩項最重要因素分別是聯邦投資稅收抵免政策(ITC)以及各州的可再生能源滲透率目標(RPS),前者在2015年12月已正式通過立法,將30%的稅收抵免比例由2016年到期推遲到了2019年,并從2020年才開始逐步退坡,而RPS目標更是由各州自行設定而不受總統影響。盡管理論上新任總統有權發起提案廢除前任立法(比如ITC),但考慮到ITC若廢除,將對產業界大量已按照政策延期做出投資決策的主體產生巨大影響,我們認為即使特朗普真的提出“廢除ITC”,其在國會獲得支持的概率也極低。并且,在美國多以PPA形式售電的光伏電站(與電力公司直接簽署長期購電協議),其電力價格本身已具備一定的市場競爭力,更何況目前光伏發電成本每年仍在以5~10%的較快速度下降,其市場競爭力對政策的依賴將持續減弱。
唯一相對確定的負面影響可能是貿易壁壘將進一步加高:特朗普主張振興美國制造,抵御來自中國的“不當貿易行為”,縮小巨大的對華貿易逆差,因此我們認為其進一步提高對我國新能源裝備的貿易壁壘是很有可能的,然而在美國對華實施光伏雙反之后,大量國內光伏企業已通過海外生產基地向美國出口,因此,除非特朗普將貿易壁壘筑向東南亞、印度、南美等所有低成本地區,否則對國內企業也不會產生太多的增量負面影響。
電力發展“十三五”規劃發布,結構調整優先布局清潔能源:盡管210GW風電和110GW光伏的裝機目標低于早期傳聞的250GW和160GW,但措辭上明確是達到這兩個數字“以上”,也就是說規劃僅確定了下限而并未明確上限,考慮到過去兩個可再生能源“五年規劃”的裝機目標最終都被大幅超越、以及目前的光伏/風電的裝機節奏和成本下降速度,我們認為2020年實際累計裝機量超過規劃目標仍是大概率事件。
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