前文分享了SMT設備升級的方向，本文來看光伏市場井噴，組件一片難求。上周調研國內多家光伏龍頭企業了解到，在并網補貼政策節點6月30日(即行業俗稱的“6·30”)即將到來之際，光伏搶裝潮再度來襲，各大廠家紛紛滿產，組件已一片難求。
光伏市場井噴 組件一片難求
據上證報27日消息，“今年的‘6·30’比去年更嚴峻，供需矛盾非常突出。”天合光能集團負責全球銷售的副總裁印榮方告訴記者，由于今年很多項目都是去年8月份的指標，時間短，具備條件的不多，導致進度非常趕，即使到了4月份都沒有形成大規模發貨。而各個組件廠家由于前階段硅料漲價、成本高位，也都不愿備庫存。
但從4月底、5月初開始，市場突然井噴，“因政策明確有些項目必須要在‘6·30’前完成才能拿到補貼，從5月初到6月15日這段時間市場陷入嚴重的供不應求。目前，市場整體供應量只有7、8個吉瓦，而希望并網的量高達15個吉瓦。”他透露，目前公司在中國市場已不再接單，因二季度已沒有產能，三、四季度還有些長單在手，總體訂單飽滿。
位于江陰的另一家老牌光伏大廠海潤光伏最近同樣滿產。公司副總裁邱新向上證報記者表示，公司訂單已排到8、9月份，價格基本都鎖定。近年來異軍突起的組件新銳——協鑫集成(4.170, -0.01, -0.24%)執行總裁董曙光則在接受上證報記者采訪時透露，該公司最近也同樣滿產，整個二季度產銷兩旺，市場火爆已超預期。
他表示，畢竟之前整個市場格局未發生變化，產能大于需求，因此業內普遍認為今年“6·30”不會供需失衡，但沒想到火爆如斯，整個“6·30”前不僅供需緊張，價格也非常堅挺。
值得注意的是，去年“6·30”行情后緊隨而至的就是需求、價格的斷崖式暴跌，行業一度險象環生，以至于年底官方又推出增補指標施以援手。但在上述光伏企業高管眼中，這樣的暴跌今年未必會再現。
“預計價格的下滑和量的調整都會相對平緩，不太會出現去年的斷崖式暴跌。去年三季度幾乎沒什么訂單，大家恐慌式拋貨，但今年水分已擠了很多，加上印度市場起來以及新一批‘領跑者’計劃公布，這些因素的后續拉動都有助于產銷平衡。”邱新說，“今年‘領跑者’計劃受產能、成本等因素限制，推進得不夠快，要到‘9·30’或更晚才能實施，因此下半年淡季不會像去年那樣淡，成本整體下降也有個過程。這也符合新技術投入、硅料到原輔材料成本下降的趨勢。”
印榮方同樣不看淡三季度需求。“從產能結構看，原來以為領跑者會在‘6·30’，但現在明確了大部分到‘9·30’。從這個角度看，下半年有些項目二季度完成不了，導致三季度不淡，比原來預期要好很多。至于四季度目前還看不清，取決于今年的政策。整體上，今年不會像去年三季度那樣出現低谷。從全球看，中國和海外市場正好錯峰，對一些純粹依賴中國市場的企業可能影響較大，而全球化企業則可實現產能的全球平衡。”
董曙光則告訴上證報記者，后“6·30”時代應該不會出現去年那一幕。而“9·30”這個時點則需要重點關注，因“領跑者”和扶貧計劃的一部分都要求在這個時點并網。不過，董曙光對行業前景持謹慎態度：“個人認為，今年二季度可能是未來兩年的需求高點，明年到后年上半年都可能沒有這么好的需求。因全球各大主要市場今年都有所萎縮，只有印度在增長，預計將成為全球第三大市場。未來，市場個位數增長是常態，應用形式則會更加豐富。”
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