類別：CRM系統訪問量：2345編輯：liuyan 日期：2024-11-01 20:58:00
CRM系統方案需求分析
目前市場營銷的核心任務是對客戶關系的管理，不僅需要直接市場上的接觸，期刊和互聯網上的廣告產品銷售，還需要尋找同客戶交流的新的方式。CRM是企業從“以服務為中心模式”向“以客戶為中心模式”轉移的必然結果。“1．尋找準客戶；2．約見拜訪；3．建立信任關系；4．挖掘客戶需求；5．研究解決方案；6．提出客戶方案；7．簽約承諾；8．客戶滿意”是企業業務部門、CRM系統以及業務部門應用CRM系統都應遵循的銷售管理步驟。
CRM系統設計
整體技術采用B-S架構，整個系統可以分為四層的結構：客戶端--表現層--應用服務層--數據服務層，這四層分別由終端瀏覽器——Web服務器——應用服務器——數據庫服務器構成。具有相對安全性、可擴展性和提供遠程訪問。
流程設計及功能菜單設計
一、登陸設計
用戶通過程序運行的常規流程，運行功能菜單和快捷面板開始工作。
1．點擊圖標；
2．出現登錄界面：標題/用戶名/密碼/登錄 / 取消按鈕；
3．信息管理器：接收/發布/管理新的工作、任務、系統信息；
4．主界面菜單：文件管理/系統設置/客戶檔案/客戶管理/事務管理/幫助系統
5．個性化快捷面板：任務管理器/信息管理器/事務日志
二、功能菜單
1、文件管理
2、客戶檔案
3、事務日志；記錄業務日志
4、任務信息；綜合日程提示、留言系統及信息交換等臨時性工具。
5、修改用戶密碼；
6、重新登錄系統；
7、關閉系統。
三、系統設置
1、基本設置
快捷方式：增加用戶個性化設置；
使用工具：工具使用設置；
安全工具：添加/編輯用戶，添加/編輯權限，修改核心數據庫遠程訪問，修改核心數據庫路徑，日志監察
信息工具：添加/編輯本公司信息，編輯/添加本部門信息，編輯/添加廣告服務，編輯國家/地區信息/城市信息/部門/職務/稱謂/行業設置
角色管理：數據權限，功能權限（二者可結合，統一為權限管理）
打印設置：列表選項，模板設計（信封，標簽，列表…）
其他設置：顯示/隱藏任務面板
客戶檔案
使用人權限：決策者，部門主管，各部門員工
客戶庫：新建企業客戶||新建聯系人
信息庫：客戶信息管理，銷售跟蹤管理，相關任務，反饋信息，訂單信息，工作進程，伙伴信息(先建立客戶企業庫，再根據企業庫建立聯系人庫),客戶聯系歷史記錄
客戶類型：老客戶，目標客戶，潛在客戶，合作伙伴，黑名單，競爭對手
客戶管理
智能查詢： 基于客戶的簡單分析：競爭對手分析，客戶對競爭對手投入分析。
統計功能：聯系人統計，廣告統計，期刊訂閱統計，參展統計
任務功能：編輯工作日志，維護客戶信息，預定工作策略
事務管理
廣告訂單管理：
客戶挖掘：客戶信息，客戶類型
訂單管理：廣告訂單，執行計劃，訂單執行，收款記錄，
廣告管理：廣告產品庫，銷售目標，報價系統
決策分析
角色分配：決策者，部門主管
分析目標：同“員工管理”中“業務信息”
決策管理：市場分析，客戶分析，費用分析，員工分析，伙伴分析
任務管理
員工構成：決策人，部門主管，企業員工
業務信息：工作進程，相關任務，銷售機會，反饋處理，報價信息，訂單信息，業務日志
任務來源：直接新增任務，由市場活動分配生成，由反饋信息生成。
管理任務：新建任務，接收任務，任務執行
信息管理：接收/發布/管理任務，接收/發布/管理信息，接收外部郵件，對目標客戶電子郵件群發。
2、個性化快捷面板：
任務管理器||信息管理器||事務日志：根據登錄人設置出現。
四、數據表設計
1、客戶基本表
2、客戶擴展表
3、客戶聯系人基本表
4、客戶聯系人擴展表
5、客戶供求信息表
6、客戶媒體廣告記錄表
7、廣告定單管理表
8、客戶參會記錄
9、電話征訂/發刊記錄表
10、廣告服務
12、企業員工表
13、企業市場活動表
14、業務員客戶日志
15、任務信息表
16、地區設置表
17、行業設置表
18、客戶投訴
可擴展數據表：
1、用戶產品與服務
2、歷史數據表（目前需要討論：在應用流程以及軟件設計上，以何種方式保存業務歷史數據）
其他后臺管理和動態信息表：
1、業務員客戶日志
2、任務信息表
3、地區設置表
4、城市設置表
5、行業設置表
6、客戶投訴
7、職務設置
8、部門設置
9、稱謂設置
五、界面設計
標題欄、狀態欄應該說明的信息；完整時間代碼，當前用戶信息（當前用戶名，權限等），當前模塊；每一個面板中有新加，保存，刪除，查詢與報告，信息，幫助等功能按鈕；系統工作主界面。
六、功能模塊設計
1、打印模塊
2、綜合查詢模塊：支持精確查詢、聯合查詢和模糊查詢。
3、錄入模塊
